LIGA Finanzplanung

Lebensziele berücksichtigen

Mit der LIGA Finanzplanung entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Finanzstrategie, die zu Ihren Wünschen und Zielen passt. Sie stehen dabei im Mittelpunkt und das in jeder Lebensphase. Sollte sich Ihr Leben ändern, passen wir Ihre Finanzplanung an.

Häufige Fragen

Muss ich für die LIGA Finanzplanung einen Vertrag mit der LIGA Bank abschließen?

Nein, Ihre LIGA Bank bietet Beratung mit der LIGA Finanzplanung als kostenlose Beratungsdienstleitung für ihre Kunden.

Muss ich die Produkte, die ich in der LIGA Finanzplanung empfohlen bekomme, auch abschließen?

Nein, die in der LIGA Finanzplanung für Sie empfohlenen Produkte müssen Sie natürlich nicht abschließen. Die Empfehlungen ergeben sich aus der mit Ihnen erarbeiteten Finanzstrategie und sollen Sie dabei unterstützen, Ihre Wünsche mit ihren finanziellen Mitteln zu erreichen.

Ist die LIGA Finanzplanung personengebunden?

Je nachdem, was Ihre Zielsetzung ist, erstellen wir auch eine Finanzstrategie für Sie und Ihren Partner, oder gleich für die ganze Familie. Das kann sinnvoll sein, wenn man beispielweise den gemeinsamen Ruhestand plant, eine Familie gründen oder absichern möchte. Maßgeblich sind Ihre persönliche Lebenssituation und die Wünsche, die Sie sich und Ihrer Familie erfüllen möchten.

Welche Unterlagen muss ich zum Gesprächstermin mitbringen?

Damit sich Ihr Berater ein umfassendes Bild über Ihre aktuelle Vermögenssituation machen kann, ist es hilfreich alle Ihre Finanz-, Vermögens- und Versicherungsunterlagen zum Gesprächstermin mitzubringen – auch die anderer Finanzinstitute und Finanzdienstleister.