LIGA Online Banking
Handschlag im Büro

Unser Beratungskonzept

Ihr Mehrwert - Individuelles und vollumfängliches Beratungskonzept 

1. Analyse Ihrer Ist - Situation

In einem ersten Beratungsgespräch werden Ihre Bedürfnisse aufgenommen und die zu Ihrer Lebenssituation passenden Möglichkeiten besprochen.

2. Konzeption Ihrer individuellen Vermögensstrategie

Gemeinsam erarbeiten wir mit Ihnen individuelle Vermögensstrategien, die langfristig zu Ihren Zielen und Vorstellungen passen und Ihre Wünsche erfüllen.

3. Gemeinsame Umsetzung Ihrer Strategie

Innerhalb unseres umfangreichen Leistungskatalogs und bei Bedarf auch in Zusammenarbeit mit unseren Partnern der genossenschaftlichen Finanzgruppe und unseren sonstigen Kooperationspartnern setzen wir die festgelegte Strategie gemeinsam mit Ihnen um.

4. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung an Ihre Lebenssituation

Den Erfolg Ihrer Vermögensstrategie überprüfen wir kontinuierlich gemeinsam mit Ihnen und passen diese auf Ihre aktuellen Ziele und Lebensphasen an.

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