Themenvermögensverwaltung

Wir bieten folgende Investmentlösungen in Zusammenarbeit mit der DZ PRIVATBANK an, unserem genossenschaftlichen Kompetenzzentrum für den Bereich Private Banking. Als mehrfach ausgezeichnetes Finanzinstitut bringt unser Partner hierfür seine langjährige Erfahrung als internationaler Portfoliomanager mit unserer Beratungsleistung zusammen. Die Niederlassungen in Deutschland gemeinsam mit den Standorten Luxemburg und Schweiz schaffen eine einzigartige Verbindung von lokaler Nähe und internationaler Kompetenz aus einer Hand.

swiss gold plus ist eine Investmentlösung, die durch die Fokussierung auf Investments in der Schweiz und physisches Gold diversifiziert auf Substanzwerte setzt. Die Anteile der jeweiligen Anlageklassen werden in Abhängigkeit von der aktuellen Marktlage gesteuert. Bei Erstanlage wird eine Aufteilung zu etwa einem Drittel in Gold (physisch), zu etwa einem Drittel in Anleihen öffentlicher Schweizer Emittenten (Bund, Kantone und Gemeinden) und indirekte Anlagen in Schweizer Immobilien sowie zu etwa einem Drittel in defensive Schweizer Aktientitel angestrebt. Dabei wird ein langfristiger Anlagehorizont größer 7 Jahre angestrebt.

Anlageziel

-          Schweizer Substanzwerteportfolio mit physischem Goldanteil

-          Stabilisierung des Gesamtportfolios

-          Reduktion des Risikos von realen Wertverlusten

-          Professionelles und konsequentes Risikomanagement

Durch Investments in internationale Substanzwerte kann die Vermögensverwaltung world gold plus flexibel auf die permanent wechselnden Herausforderungen an den Finanzmärkten reagieren. world gold plus setzt dabei auf das bewährte Konzept der Diversifikation. Drei Säulen bilden die Anlagestruktur: physisches Gold, international gestreute indirekte Immobilienanlagen und Anleihen von soliden öffentlichen Schuldnern und Unternehmen sowie substanzstarke internationale Aktien aus defensiven Branchen. Die Auswahl der Staaten und Währungen findet nach besonders restriktiven Stabilitätskriterien statt; auf Direktinvestitionen in Euro oder auf Euro lautende Anlagen wird bewusst verzichtet. Das ermöglicht eine weitgehende Abkoppelung von den Entwicklungen und möglichen Turbulenzen in der Europäischen Währungsunion. Der Verwalter steuert die Anteile der jeweiligen Anlageklassen abhängig von der aktuellen Marktlage.

Anlageziel

-          Sicherung des langfristigen Werterhalts

-          Absicherung EUR-dominiertes Portfolio

-          Abkopplung von Risiken im Euroraum

-          Professionelles und konsequentes Risikomanagement

Unsere Investmentlösung

-          International ausgerichtetes Ergänzungsinvestment

-          Diversifikation über Länder und Währungen ex EUR, physisches Gold

-          Aktives Management der Aktien-, Anleihen- und Immobilienanlagen

-          Verwahrung in der Schweiz