Unsere Leistungen

Wenn wir für Sie als Vermögensverwalter tätig werden, dann entwickeln wir mit Ihnen individuelle Anlagerichtlinien, gerne auch mit besonderem Augenmerk auf das Thema ökologische, soziale sowie christlich-ethische Nachhaltigkeit, sodass Sie sich sicher sein können, dass ausschließlich in Finanzmarktprodukte investiert wird, die Ihren Wertevorstellungen entsprechen. Zudem bekommen Sie von uns in regelmäßigen, von Ihnen festgelegten Intervallen detaillierte Depotanalysen und Berichte in Ihr elektronisches Postfach zugesendet.

Mit uns als Partner für Errichtung und Management von Spezial- und Publikumsfonds können Sie sowohl beim Management als auch bei der Auflage von verschiedensten Fondsarten und Fondskonstrukten von unserer langjährigen Expertise profitieren. Dieser Erfahrungsschatz ermöglicht es uns, komplexe und individuelle Kundenstrategien adäquat umzusetzen. Die Basis ist dabei eine für Sie maßgeschneiderte nachhaltige Strategische Asset Allokation.

Dank unserer langjährigen Erfahrung beraten wir Sie individuell, um eine passende Lösung für Ihr Vermögen zu finden und Ihre Vorstellungen und Ziele umzusetzen. Auf Wunsch beziehen wir bei Spezialfondslösungen auch weitere Asset-Manager ein,  sodass Sie festlegen können, wem Sie einzelne Anlageklassen anvertrauen möchten. Dabei regeln wir für Sie mit Umsicht und Sorgfalt sämtliches Vertragswerk sowie anderen administrativen Aufwand.

Wir erarbeiten für Sie eine passende Lösung – unabhängig davon, ob es sich um ein Vermögensverwaltungsmandat oder um einen aktiv gemanagten Fonds handelt. Dabei orientieren wir uns an Ihren individuellen Bedürfnissen, Zielen und Werten.