Klassische Vermögensverwaltung

Profitieren Sie vom risikokontrollierten Investmentprozess

In einer sorgfältigen Analyse erarbeiten Sie im Dialog mit Ihrem Anlageberater Ihre persönliche Vermögensstrategie. Zu Ihrem individuellen Erwartungs- und Risikoprofil bieten wir Ihnen die passenden Lösungen für die Verwaltung Ihres Vermögens.

Überblick

Vermögensmanagement

Das Verwaltungsmandat wird auf Basis der mit dem Kunden festgelegten Strategie nach einem aktiven, flexiblen und risikokontrollierten Investmentprozess durch das Portfoliomanagement der DZ PRIVATBANK gemanagt.

Die Stärken auf einen Blick

  • Ganzheitliche Berücksichtigung und Umsetzung der kundenspezifischen Erwartungen, Restriktionen und Risikoeinstellungen
  • Entlastung von einzelnen Anlageentscheidungen und der Notwendigkeit, die Finanz- und Kapitalmärkte laufend zu beobachten
  • Zugriff auf ein Expertenteam international erfahrener Portfoliomanager und auf eines der erfolgreichsten deutschen Research-Teams
  • Anlageentscheidungen nach Best-Select-Ansatz, d.h. das Kundeninteresse steht immer im Mittelpunkt
  • Regelmäßige, kundenfreundliche Berichterstattung, auf Wunsch auch ad-hoc-Reporting
Strategie

Für jede Anforderung eine Lösung

Die Klassische Vermögensverwaltung bildet mit ihren vier Strategien unterschiedliche Risikoprofile von Anlegern ab, die ihr Vermögen über ein breit diversifiziertes Portfolio restriktionsfrei managen lassen möchten:

  • Defensiv
  • Konservativ
  • Ausgewogen
  • Offensiv

Ihr Anlagemotiv

  • Wunsch nach Entlastung von einzelnen Anlageentscheidungen und der Notwendigkeit, die Finanz- und Kapitalmärkte laufend zu beobachten
  • Wunsch nach professioneller Unterstützung, insbesondere durch Experten von internationalen Finanzplätzen
  • Suche nach einem aktiven, flexiblen und risikokontrollierten Anlageprozess
  • Diversifikation der bestehenden Portfolios mittels breit gestreuter Anlageklassen
  • Investments in andere Anlagen (je nach Strategie)
  • Streben nach moderatem, nachhaltigen Vermögenszuwachs resp. (Strategie „offensiv“) stärkere Renditeorientierung

Das bietet Ihnen die klassische Vermögensverwaltung

  • Möglichkeit der Diversifikation über breit gestreute Anlageklassen, Länder und Währungen
  • Delegation an erfahrene Experten, die über einen Zugang zu einem fundierten Research verfügen
  • Aktive Verwaltung der unterschiedlichen Anlageklassen unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Marktentwicklung
  • Unabhängige Auswahl der Anlagen nach dem Best-Select-Ansatz
  • Einfache und klar verständliche Portfoliostruktur mit transparenter Darlegung der Kosten
  • Halbjährliches detailliertes und einfach verständliches Reporting inkl. Fondsdurchschau im Rahmen der Fondslösung

Wichtige Hinweise zu Risiken von Anlageprodukten und Wertpapierdienstleistungen

Die hier angebotenen Informationen enthalten nur allgemeine Hinweise zu einzelnen Arten von Finanzinstrumenten. Sie stellen die Chancen und Risiken der Anlageprodukte nicht abschließend dar und sollen eine ausführliche und umfassende Aufklärung und Beratung nicht ersetzen. Detaillierte Informationen über Anlagestrategien und einzelne Anlageprodukte einschließlich damit verbundener Risiken, Ausführungsplätze sowie Kosten und Nebenkosten stellt Ihnen Ihre LIGA Bank vor Umsetzung einer Anlageentscheidung im Rahmen der Beratung zur Verfügung.