Ganzheitliche Finanzplanung

Private Vermögens- und Vorsorgeplanung

Sie haben Ihr Vermögen erfolgreich aufgebaut und wollen es für Ihre Familie erhalten. Oder Sie wollen sich nach vielen erfolgreichen Berufsjahren vorzeitig aus dem Arbeitsleben zurückziehen. Vielleicht haben Sie Ihre Firma ganz oder teilweise veräußert und wollen die Mittel nun neu investieren. Überlassen Sie bei der Planung Ihres Vermögens nichts dem Zufall.

Lebensphasen planen

Die Analyse, Bewertung und Planung des eigenen Vermögens ist ein Thema, bei dem wir Sie gerne unterstützen. Damit keine Entscheidungen fallen, die nicht in Ihrem Sinne sind, ist eine frühzeitige Planung unumgänglich. Denn hier ist eine ganzheitliche Lösung gefragt, die Ihren Vorgaben folgt, möglichst viel vom aufgebauten Vermögen sichert, den Familienfrieden erhält und dabei den Blick auf das Ganze nicht verliert.

Spezialisten für Sie

Bei der Analyse des Vermögens sind wirtschaftliche Einflüsse auf die Liquidität ebenso zu beachten wie finanzielle, rechtliche und steuerliche Aspekte. Wir weisen auf Stärken und Schwächen hin, zeigen Ihnen individuelle Lösungsansätze auf und orientieren uns dabei an Ihren Bedürfnissen. Gerne binden wir bei der Planung Ihren Rechtsanwalt oder Steuerberater und deren Expertise ein.

Häufige Fragen

Wie erhalte ich eine private Finanz- und Vorsorgeplanung?

Sie nehmen einfach Kontakt mit der LIGA Bank auf. In einem persönlichen Gespräch legt Ihr Berater mit Ihnen die nächsten Schritte fest. Nach Analyse der Ist-Situation wird unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche und Ziele gemeinsam mit den Spezialisten und ggf. Ihrem Steuerberater und Rechtsanwalt eine private Finanz- und Vorsorgeplanung erarbeitet. Diese wird Ihnen dann vorgestellt.

Was ist der Nutzen einer solchen Beratung für mich?

Der Vorteil der privaten Finanz- und Vorsorgeplanung liegt darin, dass die persönliche Vermögenssituation unter Berücksichtigung der Wünsche und Ziele sowie der familiären Situation auf Stärken und Schwächen analysiert wird. Es entsteht ein schlüssiges Konzept, das anschließend umgesetzt werden kann.